Reichsstadt Augsburg, 1451: Während die Fahrenden im Winterlager auf die Eröffnung des Augsburger Jahrmarktes warten, gelingt es Mia, eine Anstellung im Tanzhaus der Stadt zu ergattern. Als dieses jedoch kurz nach der Hochzeit, bei der sie aufgespielt hat, abbrennt, geraten die Fahrenden ins Visier der Obrigkeit. Doch dann geschieht etwas, was die ganze Stadt in Aufruhr versetzt. Aus dem Beinhaus des ehemaligen Heilig-Geist-Spitals vor den Toren Augsburgs verschwinden Knochen, und es geht Gerede von auferstandenen Toten, von seelenlosen Wiedergängern um, die darauf aus sind, den Augsburgern die Seelen zu rauben. Schlimmer noch, es wäre möglich, dass sie mit ihren fauligen Ausdünstungen die Luft verunreinigen und für den Ausbruch einer entsetzlichen Seuche sorgen.Mia wittert eine Geschichte. Als wenig später ein toter Junge auftaucht, ist ihre Wissbegier nicht mehr im Zaum zu halten. Sie beschließt, der Spur der tanzenden Gebeine zu folgen, und findet sich schon bald an einem Ort wieder, den sie für die Hölle hält …
Grafenstadt Stuttgart, 1450
e sie der Witwe am Abend ihres Todes verabreicht hat, soll Gift gewesen sein. Zwar glaubt der Rat nicht an Annas Schuld, doch als brutale Morde die Stadt in Angst und Schrecken versetzen und die junge Beginen-Novizin Luzia spurlos verschwindet, beschließt Anna, sich auf die Suche nach dem Schuldigen zu machen. Schnell wird klar: In Ulm geht ein Dämon um, der es auf weit mehr als nur auf die Träume der Kinder abgesehen hat …